從1200萬輛退回900萬輛,Volkswagen承認汽車業規模邏輯已改變

Volkswagen Group監事會9月3日正式批准“Future Plan 2030”,該集團形容這是公司史上最深度、範圍最廣泛的轉型計畫。相較過去幾年的單一品牌降本、德國工廠協議或中國大陸產品調整,這次真正不同之處,在於Volkswagen開始重新定義整個集團究竟應該維持多大的產品、工廠與組織規模。最具象徵性的數字,是Volkswagen把集團未來正常年銷售規模設定在約900萬輛。疫情以前,Volkswagen的產能與投資結構曾按照約1,200萬輛水準配置,近年已經削減約200萬輛產能,未來還會繼續調整歐洲與中國大陸生產網路。這不是單純景氣低迷下暫時減產,而是管理層承認,全球汽車市場已不足以支撐過去那套追求最大產量的組織架構。

Volkswagen可能在集團層級再減少約5萬個工作職位,且目前有4座德國工廠在既有產品週期結束後尚未取得明確後續產品。若加上先前已宣布的約5萬職位縮減,整個重整涉及的人力規模可能接近10萬人。真正值得關注的不是裁員數字本身,而是Volkswagen正在同步處理產能過剩、集團層級太多、品牌間技術重複與高固定成本等結構性問題。

產品本身也會大幅簡化,Volkswagen今年7月已表示,未來集團產品組合最多可能縮減約50%,不同車型的配備與版本複雜度最多降低75%。對長期以Audi、Volkswagen、Škoda、Seat/Cupra、Porsche等大量品牌、車型與衍生版本建立規模的Volkswagen來說,這是非常大的思維轉變:未來競爭力不再等於「車型愈多愈好」,而是同一套平台、電子架構與軟體到底能服務多少高獲利產品。

這也解釋為何Future Plan把平台、E/E Architecture與Software Landscape列為必須集中化的核心技術。Volkswagen準備依西方與中國大陸市場分成不同技術體系,消除目前集團內過多平行開發架構。中國大陸已率先走這條路,Volkswagen透過與小鵬合作的CEA電子電氣架構以及中國大陸在地研發體系,讓部分平台成本降低約40%、開發週期縮短約30%。

本次Volkswagen的情形,其實反映傳統大型汽車集團面對SDV最大的問題:真正昂貴的不是多設計幾款車,而是每個品牌、每個區域都有一套不同ECU、軟體、平台與供應鏈。當中國大陸車廠能用更少平台、更短週期快速推出智慧EV時,Volkswagen過去建立規模優勢的複雜組織,反而可能變成成本劣勢。

中國大陸市場的變化更讓這場重整變得迫切,Volkswagen過去依靠龐大的燃油車銷量,能讓集團維持極高的全球產能利用率,但近年面對比亞迪等本土品牌快速擴張,市占與獲利能力都受到壓力。因此Volkswagen正在把中國大陸產品開發權限往當地移動,今年就計畫推出20款智慧電動化新車,2030年前電動化產品總數約50款。這種“In China, for China”實際上也是Future Plan的重要一部分:全球共用不再代表所有市場都用同一套技術。

另一方面,Volkswagen並沒有因為降本就停止高額技術投資。Future Plan仍規劃2027至2031年間約1,350億歐元的資本支出與研發費用,Oliver Blume也表示未來數年仍將投入「三位數十億歐元」規模資金。集團2030年的目標是營業利益率達9%,相當於約310億歐元營業利益。

因此,Future Plan並不是典型的「縮小Volkswagen」,而是嘗試把固定成本與組織規模縮小,再把投資集中到真正需要規模的技術。從疫情前以1,200萬輛產能為基礎,到如今把900萬輛視為合理運行水準,本身就象徵全球車壇的競爭邏輯正在改變。過去Volkswagen追求的是比Toyota更大的銷量;下一階段Volkswagen真正要證明的,是一個少300萬輛產能、少大量車型與組織層級的Volkswagen,反而能不能比過去更賺錢、更快開發新車。